Começando
Entre com seu usuário e senha. As opções exibidas dependem das permissões do acesso.
- Abra o caixa antes de iniciar as vendas.
- Registre vendas, recebimentos e retiradas quando acontecerem.
- Use o Setup para cadastros, relatórios e configurações administrativas.
PDV e vendas
- Localize produtos por código de barras, código ou descrição e adicione-os ao carrinho.
- Ajuste quantidade, remova item e aplique desconto/acréscimo conforme sua permissão.
- Receba em dinheiro, Pix, cartão, fiado e modalidades habilitadas.
- Selecione cliente, imprima cupom, consulte últimas vendas, emita NFC-e e crie entrega quando aplicável.
| Atalho | Ação |
|---|---|
| F5 / F6 | Desconto / acréscimo |
| F7 | Últimas vendas |
| Ctrl+P | Imprimir cupom |
| F11 / F12 | Sangria / fechamento |
Caixa, clientes e fiado
- Informe o fundo inicial e registre suprimentos e sangrias.
- O fechamento separa dinheiro, Pix, cartão, recebimentos de fiado, devoluções e movimentações; pode imprimir ou salvar PDF.
- Valor já recebido é o que foi realmente pago. Total vendido + fiado vendido também inclui fiados pendentes.
- Em Contas a Receber, registre recebimento parcial/total, forma de pagamento, troco, cobrança WhatsApp, histórico e devolução/troca autorizada.
- Cadastre clientes e use Créditos de Cliente para valores disponíveis em compras futuras.
Produtos e estoque
- Cadastre produtos, códigos, preços, custo, estoque, mínimo, categoria, marca, fornecedor e tributação.
- Faça entradas, saídas e ajustes pela Movimentação de Estoque; consulte estoque baixo e atualize preços em lote.
- Importe XML de compra, vincule itens e configure balanças/etiquetas compatíveis.
Venda concluída gera baixa automática no estoque. Faça ajustes pela tela correta para preservar o histórico.
Financeiro e relatórios
- Controle Contas a Pagar, fornecedores, despesas, vencimentos e baixas.
- Use o Fluxo de Caixa Geral para entradas, saídas e saldo por período/forma; imprima ou exporte PDF.
- Consulte Relatório de Vendas, Histórico de Fechamentos, Dashboard do Operador e Auditoria conforme a permissão.
Cartões e Pix
- Configure taxas por modalidade e use Conciliação de Cartão para conferir operadoras.
- O sistema grava bruto, taxa e líquido previsto; o Fluxo e o fechamento usam cartão pelo valor bruto.
- Registre Pix por telefone, maquininha ou integração disponível.
- O Pix automático de mensalidades depende da chave de API e da rotina cron configurada.
Entregas
- Acompanhe pedidos ativos, entregues e histórico.
- Informe status, entregador, recebedor, documento e observações.
- Ao entregar, registre forma e valor recebido para lançar corretamente no caixa.
- Use mapa e WhatsApp se estiverem configurados.
Fiscal
- Configure empresa, certificado e parâmetros fiscais.
- Emita NFC-e e consulte notas, chaves, protocolos e erros.
- Gere o Fechamento Mensal NFC-e com XMLs e resumo para o contador.
- O total fiscal inclui as vendas do período, inclusive fiados vendidos; não é somente o que foi recebido.
Impostos e obrigações devem ser validados com o contador responsável.
Gestão, cadastros e RH
- Controle usuários, permissões, clientes, fornecedores, categorias, marcas, máquinas e empresa.
- Em RH: funcionários, cargos, folha, vales, holerites, encargos, exames e ponto, conforme habilitado.
- No Setup, configure rede, descontos, balanças, fiscal e integrações; consulte banco e backup.
Segurança e rotina
- Faça backup antes de atualizar e guarde uma cópia fora do computador principal.
- Não altere diretamente o banco: use as telas do sistema.
- Ao fim do mês, concilie cartões pelo líquido, revise contas e gere o fechamento fiscal.
- Use o instalador completo em computador novo e o atualizador em instalação existente.
Toda venda, recebimento de fiado, entrega recebida, suprimento e sangria deve ser registrado no momento em que acontecer.